Kennenlernphase – das kostenlose Erstgespräch

Das Erstgespräch dauert etwa zwei Stunden. Vergleichen Sie hier einmal die durchschnittliche Beratungsdauer in Ihrer Bank.
Ziel dieser ersten Beratung ist es, Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Ziele, Wünsche und Anlegermentalität genau kennen zu lernen.
Darüber hinaus erhalten Sie von mir eine intensive, anlage- und anlegergerechte Beratung. Denn ich fühle mich verantwortlich, dass Sie in allen Fragen der Geldanlage genau aufgeklärt werden.

Die individuelle Beratung (Zweit- und ggf. Drittgespräch)

In einem zweiten Gespräch folgt eine sorgfältige Situationsanalyse unter Einbeziehung und Bewertung Ihrer bestehenden Anlageprodukte. Dann erstelle ich Ihnen eine Vermögensbilanz der bestehenden Kapitalanlagen und Ihren persönlichen Lebensfinanzplan – Ruhestandsplan mit verschiedenen Berechnungen. Nach dieser Vorstellung und Besprechung erhalten Sie von mir abschließend ein detailliertes Konzept mit einem genauen Umsetzungsplan, wie Sie Ihre Ziele erreichen können und auch im Ruhestand finanziell unabhängig sind.

Betreuungsphase

Regelmäßige Zusammenkunft (mind. 1x jährlich) zum Abgleich Ihrer Ziele, Zielerreichung und Entwicklung Ihrer Anlagen.
Berichterstattung über wichtige Marktveränderungen und Änderung der Rahmenbedingungen (z. B. steuerliche Neuerungen).
Auf Wunsch erhalten Sie ausführliche Anlage- und Marktberichte per Post oder per E-Mail.
Eine ausführliche für den Steuerberater aufbereitete Berichterstattung und perfekte Kontoauszüge über alle Wertpapiere zur Vereinfachung der Steuererklärung und Minimierung der Beraterkosten.

Ich kümmere mich dauerhaft um Sie!